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5G独立天线厂家产业的交易模式

  5G是当前通信产业的热点,通信专家一直在强调,5G并不仅仅是4G简单的容量和速度的升级,5G将改变生产和生活。5G是契机,是机会,但对整个通信产业链而言,但也是几家欢乐几家愁,主设备,光传输自不在话下,通信电源厂商也随着站点功耗的增加带来电源改造和扩容的大量订单,但对独立天线厂商来说,5G产业却是一把屠刀,对独立天线厂商绞杀的屠龙刀,是独立天线厂家的终结者。

来势汹汹的5G
 
       大容量,低时延,再加上2B的广阔前景,使得各个国家在5G发展上更是不遗余力的投入。2019年4月,韩国首先宣布5G商用,国内三大运营商在19年6月份发牌之后宣布了更大规模的投资计划,一期规模建设之后紧接着宣布了规模更大的二期建设,2020年之后更是以每周一万站的速度在推进5G网络建设。
      
       截止2019年年底,中国移动4G基站总数为288万站,中国电信、中国联通分别为159、141万站,三大运营商4G站点总数接近600万。鉴于5G使用的频率更高,而由于频段越高,基站覆盖范围越小、基站更密集,哪怕最保守的估计,整个5G周期内基站数量大约为4G的1.2倍,5G基站数量都要超过700万。
      
       以历年4G基站增速为基准,预测今后几年5G基站新增数。

01 5G基站预测.jpg
2019-2025年5G基站预测(万站)
      
       本来通信基站数量的增加,肯定会带来天线需求的增加,对天线行业来说是一个天大的好事,哪怕在4G时代,因为4G LTE因为引入了2*2MIMO,带动天线的技术升级,也带动了天线更新换代,使得天线整体市场规模迅速增加,这也就是为什么国产天线厂商从3G商用开始快速增加的主要原因。
      
       但为什么5G对独立天线厂家又是毒药,是屠龙刀?
      
5G是什么?
      
       在5G之前,天线是作为一个独立的部件,和基站之间是通过馈线连接的,运营商可以单独招标或采购,也可能会将天线和无线基站一起招标,也就是天线厂家将天线卖给无线设备商,设备商再和主设备一起打包卖给运营商。但无论是哪种方式,天线都是作为一个单独考虑的产品,有特定的要求,无论是尺寸大小,质量或性能。

 
02 5G  AAU.jpg
AAU是5G基站的主要形态
      
       但5G情况就不同了,现在5G基站最主要的形态是AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)+BBU的形式,AAU就是天线与射频RRU合一的单元。之所以用AAU这种形态,是Massive MIMO可以支持5G获得更大的容量和更好的性能。
03 AAU内部结构.jpg

AAU产品内部示意图
      
       如上图所示,一个Massive MIMO AAU单元里面,其实是很多个小RRU与天线直接相连的结合体,这是Massive MIMO 与 4G 单RRU+无源天线的最大区别,由更多的有源小RRU直连天线,原来独立的天线则需要和RRU做一体化设计,生产,直接以一体化的AAU运输到站点安装。
      
       不要以为这仅仅是产品设计上一个小小的技术变化,AAU这种产品形态的诞生,其实是天线产业链上的交易模式和商业模式的颠覆式变化,不但大大压缩原来无源天线的市场空间,也会通过交易链和商业模式对现有独立无源天线厂商釜底抽薪,从而使得独立天线厂商失去了生存的基础,这也就是文章标题的含义
 
AAU改变天线产业的交易模式
      
       AAU集成天线对对交易模式的影响,主要体现在两点:首先是交易的客户从全球运营商变为了5个设备商,其次是从独立的产品供应商变为了部件供应商,这两点的变化相当于从上游建了一个大坝,完全断了独立天线厂商源头活水。
      
       先说客户的变化:现有的无源天线最终客户是运营商,但有两种交易路径,一种是运营商直接采购,一种是天线厂商卖给无线设备厂商,无线设备厂商再打包销售给运营商,大部分的天线销售还是以运营商直接采购为主,比如某国产天线厂商运营商直接销售是主流模式。

04 某厂家销售比例.jpg
      
       但无论是哪一种路径,天线的独立品牌是存在的,天线的独立规格也是存在的,天线厂商与运营商的客户连接和粘性也还是存在的。有钱的客户可以选择规格更高质量更好的产品,资金不是那么充裕的客户可以选择价格低一点质量稍弱的产品。
      
       因此在天线供应格局中,有头部的大公司,也有中等规模公司,当然更多的是量不是很大,但也还有一定销量满足特定运营商需求的小公司。部分运营商在设备商打包销售的时候,也的时候也会指定特定品牌的天线。
      
       AAU使得天线不再是单独的产品,一体化的设计使得主设备厂商成为众多天线厂商唯一可能的客户群,因为运营商已经无需关注AAU里面集成的天线,就像运营商并不关心RRU里面到底使用了什么芯片一样,运营商只会关心AAU整体的规格,收发通道数,功率等,至于集成天线的参数,那是设备商的事情。
      
       客户的变化使得独立天线厂商失去了和运营商在5G上沟通和交流的机会,也断了从无线通信诞生以来就存在连接和粘性。
      
       再说变为部件供应商:从产品供应商变为部件供应商影响也是多方面的,在流程上,成为仅有5家通信巨头的供应商并不是那么容易,有严格的认证流程,设备商在特定部件领域一般都有供应商数量约束。作为比运营商更专业的设备商,在规格,质量上的要求更高,因为价格或质量切换或更换供应商会更坚决,更彻底。
      
       但这还不是最坏的,要如果打开现在5个设备供应商各自的能力,就可以看出为什么5G对独立天线厂商是屠龙刀了。现在无线设备商一共只有5家,华为,中兴,爱立信,诺基亚,再加上韩国的三星,但就无线市场格局而言:
      
       三星的无线产品销售主要是在韩国,在5G时代可能会有一些增加,但总体还是非常小,而韩国也有3家本地的天线供应商,基本上没有韩国之外天线厂商什么事,就算韩国的3家天线厂商,估计也会面临着三国杀。
      
       华为本身是有天线产品的,并且当前也是唯一一个无源产品市场份额超过30%的厂商,在5G AAU产品里面用的都是自己的天线部件,因此在5G竞争力第一,市场份额第一的华为,其他天线厂商是没有任何机会的。
      
       爱立信在19年收购了排名第二(几年前还是头牌厂商)的天线厂商凯瑟琳,看中的并不是凯瑟琳每年几亿美元的销售收入,更多的是为了获得天线的技术和设计能力,提升自己的AAU产品的竞争力,通过组织合并避免不同公司之间沟通,提升AAU研发的效率。
      
       诺基亚是在16年合并了阿朗,从06年开始,阿朗有拥有天线子公司RFS(RadioFrequency Systems,中文名安弗施)。可以想见,在5G时代,诺基亚在AAU的合作上可能会更多的使用RFC的天线部件。当然,现在诺基亚5G产品竞争力相对是比较差的,本身对天线的需求量也不会太大。
      
       中兴虽然没有天线子公司,但香港上市的摩比是中兴系的公司,中兴年报中多次提到摩比的关联交易,但摩比和中兴通讯并没有直接的股权关系,成为关联交易的原因是双方的控股股东和高管有关联。虽然中兴19年年报中已经不将摩比作为关联方,但中兴和摩比的合作通道仍然畅通,摩比的天线主要还是销售给中兴。2019年12月,摩比公告获得中兴5G天线(也就是集成天线)份额70%。
      
       从上面5家无线供应商来看,华为,爱立信,诺基亚本身就拥有天线业务,在5G集成时代再采用外部供应商的可能不大。三星本身无线份额小,并且有韩国本地天线供应商,唯一可能用外部的就是中兴,还是由中兴系的摩比占大份额。
      
       从上面的格局可以看到,虽然现在国内大大小小有几十家天线厂商,但5G时代基本都没有机会,虽然某些上市公司借着5G天线的概念被纳入5G概念股,但实际上和5G没有任何关联。随着5G商用规模加速,这些天线厂商的收入大幅度下降是不可避免,也最终使得天线业务的消亡。
      
       天线产品部件化影响还不仅仅是客户变化和供应格局捆绑,并且还会使得现有天线厂商失去天线需求来源和技术来源,因为已经基本被无线主设备厂商垄断了,更进一步封闭了现有天线厂商跟上业界主流步伐的可能性。
将逐渐萎缩的无源天线
      
       上面还仅仅是说的5G时代之后会使得现有天线厂商出现倒闭潮,但19年各天线厂商日子可能过得还不错,一个是因为大多数运营商5G是刚刚启动,还在新建不少4G站点,甚至3G站点的建设,另外一个原因是5G时代来临带给无源天线带来的最后一波红利,因为运营商现网的天线需要做改造,以节省站点的天面空间。
      
       在2G,3G时代,一般运营商只有两个频段,利用双极化的技术,一般用两组单频段天线或一组双频天线就可以满足通信的需求。随着4G时代700M,800M,1800M,2.3G,2.6G等更多频段被使用起来,部分运营商可能勉强把新增天面加上去,也有部分运营商通过多频天线减少天面的空间。

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多频天线改造是5G带来的机会点
      
       但5G时代来临,Massive MIMO一体化使得5G必须要有独立的天面空间,这就造成很多运营商很难在现有站点直接增加5G,因为天面空间不够,解决方案是通过将之前站点上的多组天线用一组多频天线来改造,以省出空间来安装5G的AAU。
      
       但这个机会点目前也只能被几个头部厂商分享,因为多频天线相比原来的3频以下的天线,技术要求高很多,很多厂商并没有设计6频以上天线的能力,或者说,可能也有,但设计出来之后上市的销量并不具备规模效应,更何况,这个多频天线改造的时间窗是很短的,也就是5G部署的前2-3年时间,随后虽然也还有改造,但量会快速下降。中小独立天线厂家很多也看到这个时间窗是很短的,投入产出并不高,因此中小厂商复杂的多频天线产品是很少的。
      
       上面还不是坏消息的全部5G对无源天线的侵蚀并不仅仅是在5G频段本身,对非5G频段的无源天线市场同样有做终结者的苗头,这就是从19年开始出现的A+P的解决方案。

 
06 A P.JPG
A+P解决方案
      
       什么是A+P,顾名思义,就是5G有源天线和5G之外的无源天线是一体化设计的 ,两者加起来也就是仅需要一个天面的空间,这对MassiveMIMO之外的无源天线又是一个终结者角色的解决方案,因为低频段天线需要的空间可以通过有源天线部分有机延伸,这就使得无源部分支持的频段数和规格大幅度提升。
      
       这对运营商来说有着无法拒绝的吸引力,因为很多运营商的站点每个方向只有一根抱杆,在原来无法增加5G AAU天面的站点可以部署5G。更有吸引力的是,很多运营商是租赁的站点,很多站点的收费是和天面数量及站点面积来确定的,这样组合起来就相当于一个天面的空间,可以大大节省运营商的投资。
      
       当然,这个解决方案是19年刚刚面世,在业界还是属于新品,新解决方案从上市,推广到运营商全面推广也会有一个时间,也许,今年或者明年,这解决方案对无源天线的收编就会成为产业的热点,真正成为独立天线厂家的终结者。
      
       不断下降的无源天线市场,还能支撑众多天线厂家都去建设耗资巨大的室内测试场吗?

07 天线测试系统.jpg
天线测试场

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