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5G时代的全球电信业大变局:五层系统、双链结构

我们所处的数字时代,有两个对社会变革影响巨大且深远的产业:电信业和IT业,而且它们有着错综复杂的竞合关系。5G时代来临,更进一步推动了全球产业变革的加剧。

 

5G电信产业格局:五层系统、双链结构

 

电信是一个非常复杂的产业。简单来说,5G时代的电信产业格局可以概括为:双链结构、五层系统。

 

所谓双链结构,即电信业需要同时具有:通信支持能力和IT能力。双链之间深度融合,双方必须配合好,才能满足客户需求,推进产业进步。

 

 

所谓五层系统,从底层往上依次为:

 

1、技术能力层:该层需要实现大规模的数据交换;

 

2、应用支持层:在底层技术的基础上,配套辅助能力,最终达到支持应用;

 

3、应用能力层:层开始能提供视频、虚拟现实、AI等应用,但仍不能将应用转化为业务;

 

4、业务层:层出现大量商业化,可以带来收入,业务层需要对底层有足够了解,能够对能力层形成有业务指向的调用;

 

5、生态层:该层有大量生态协作,开放API的系统很重要,包括如何定义标准,开放接口,把他人的能力开放出来。

 

产业核心矛盾:运营商与IT业之间的控制权之争

 

5G的未来看似很美好,可负责建设5G网络的运营商,日子其实并不好过,因为运营商处于两头受压的状态。

 

1、先说网络建设

 

现代电信网络越来越复杂,建设只好交给一家设备商总包,以保证质量。但这样,又很容易被设备商控制。这是为什么能够建设完整电信网络的设备商,越来越少的原因。因为都得是搭得起整个网络才会有生意,小公司根本接不到生意。如果整个网络是他搭的,那你的业务推出、网络升级、甚至运营管理都要依赖这家设备商了,不是不能换,而是非常不好换,还要冒业务出问题的风险。

 

通信网络的基础架构,大概可以分成:包括数据传输网和管理系统的核心网,和包括无线接入网络、基站和天线的接入网。全都能做的,确实只有诺基亚、爱立信和华为这几家。但运营商要解决的更大的问题,是在网络管理层面上的。

 

更加支持创新的美国,其实有很多提供核心网技术的企业,像思科、戴尔、惠普等。还有很多科技创新企业提供更领先的解决方案,像软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)。

 

现在美国运营商上5G,面临同样的问题。如果他们用了诺基亚、爱立信,又要担心被设备商绑架的问题。用了他们的接入网,也要用他们的核心网,很多新技术就整合不进来。而华为相对姿态更低,更以客户为导向,用了华为的接入网,还可以用创新科技公司的传输网。所以,美国运营商其实并不想干掉华为。

 

2、再说业务侧

 

运营商这些年一直有“增量不增收”的问题。道理其实也很简单,客户用运营商只是上个网而已,其它业务都找IT公司了。比如看视频、做直播,钱都让IT公司赚了,甚至连通话都可以用互联网了。

 

但通讯公司要负责保障业务,因为应用越来越多样,系统越来越复杂,设备和运营成本也越来越高。但业务越来越成了卖互联网带宽,所以看似用户增加,业务繁荣,就是在收入利润上没有增长。

 

很多互联网公司,还干脆提出了一个新技术叫OTT(Over the Top),意思就是从运营商头上跨过去,直接和客户对接做业务,让运营商彻底沦为通道,那还怎么赚钱啊。

 

想想运营商的难兄难弟有线电视运营商,大家就更容易理解了,他们也是越来越赚不到钱,用户直接从互联网上订电视频道了,根本不用有线电视了。

 

现在5G来了,运营商提供的业务看似更复杂了,什么VR、AR、云计算、人工智能等。问题是,投入都是运营商做的,可那些业务都是IT公司做了,运营商还是替他人做嫁衣裳,赚不到钱,投入怎么收回呢?

 

这就要说到“新基建”的一个底层矛盾了。现代科技推动,使得很多科技平台成了社会的基础设施,可这和传统的像自来水那样的基础设施有巨大的差别。

 

通信运营是基础设施,可通信运营商不能是自来水公司。自来水公司不用创新,可运营商需要不断创新。运营商的创新需要设备商的强力支持,而且需要在5G来临的时候,在设备商的支持下,彻底解决管道化问题。一方面更好地支持应用,另一方面也能解决增量不增收的问题。所以,运营商在5G上的成败高度依赖设备商的配合。可刚才说过,设备商是大而不倒的,自然会抑制创新。这可不是运营商希望看到的。

 

3、5G的关键是运营商

 

所以,美国运营商很怕诺基亚、爱立信那样的设备商大包大揽,同时也扼杀了科技企业在通信产业创新的机会。所以,他们一方面希望能有华为这样的竞争企业,另一方面更关心的是,和创新的科技企业一起解决自己的运营问题,这个问题涉及到他们的生死存亡,他们当然更关注。这就是美国政府积极打压华为,而美国电信界并不响应的原因。 

 

 

那运营商该如何在5G时代自救与反击呢?

 

我们说,5G核心服务有三个重要构成:网络带宽、响应速度和设备容量。在这个前提下,运营商“反扑”的机会就出现了,甚至可以将双重压力转化为双重解:

 

应对设备商:运营商可以提出,只有实现全网“端到端”的打通,即从用户手机到提供服务方,才能达到5G需求的响应速度,所以需要所有的设备由统一的软件控制,即软件定义网络,此举将会大幅削弱设备商对网络的控制权。

 

应对IT公司:运营商摆脱设备商的控制后,和IT公司的谈判更可以讨价还价了:因为基于网络中性化原则,所有业务的带宽都相同。但运营商提供的响应速度可以差异化,高响应速度需要溢价收费,甚至要求IT公司分红。

 

5G业务成熟度与产业化时点

 

所以你看,有了这样的变数,这个产业就变得很好玩了吧。那么,众多5G业务的成熟度和产业时点如何判断呢?

 

5G业务成熟度可分为三部分:根据终端侧、网络侧和应用侧的成熟顺序,来推导其业务成熟时间表:

 

网络侧:网络能够支持的响应速度:比如,保证在1毫秒以下,还是5毫秒以下,是否都能做到?现阶段,运营商要先和设备商讨价还价才能来决定。是否能做到符合5G需求的响应速度,现在还没有定论,这个过程可能需要2年;

 

终端侧:电信产业的一般规律是网络侧还未实现,终端侧已基本实现。网络侧实现以后,应用侧开始研发。以5G为例,5G网络尚未铺开时,5G手机已经推出,差不多提前半年到一年的时间。等5G网络达成,应用侧立刻启动研发,当应用侧业务推出时,市场已经接受了。

 

应用侧:在网络侧和终端侧成熟后,要关注应用侧的开发进度,关注应用支持的软件工具是否到位,这样才能逐步推导出应用业务成熟的时间表。

 

 

5G业务成熟并推出,也有先后顺序,即产业化时点问题,比如:

 

现有无线业务的支持:由于固定带宽尚有不足,现阶段可推出移动宽带业务,现阶段的5G,实际上就是移动宽带业务;

 

单项技术业务:网络支持能力和终端侧能力达到后,应用侧开始成熟,即推出单项业务,比如AR、VR等业务,预计可在2-3年后成熟并推出;

 

复合生态型场景:单项技术业务成熟后,才有能力推出综合业务,来应对复合生态型场景,比如万物互联、智慧城市等复杂多点的体系,这个预计要5年后才可能成熟。

 

虽然很多业务可在2-3年内推出,但运营商、设备商和IT公司在业务实现、盈利分成方面的模式尚不确定,各方仍在竞争博弈中。

 

对于小公司而言:建议跟随大公司,等到所需条件成熟后,即可成为获利者。比如,小公司可以关注阿里云的动向,让阿里云更早和运营商谈响应速度问题,然后借助阿里云,来发展自己的业务;

 

对于大公司而言:目前仍在前期做贡献,一旦贡献的成果实现,大公司便可获得议价权,从而获得更大的利益。

 

总结一下

 

1)5G时代的电信业格局为五层系统、双链结构。其核心矛盾,是运营商和IT业的控制权之争。而运营商要实现业务控制,又要和设备商形成竞合关系。对于IT公司而言,过去是自力更生,未来的服务提供,则需要运营商的支持;对于运营商而言,过去增量不增收,未来可努力实现“双重压力转化为双重解”;对于设备商而言,过去大而不倒,对运营商有控制权,但未来需要面对,是否屈从于运营商的“软件定义网络”的反制。

 

2)目前,5G网络建设还未完成,竞争也无定论,设备商要应对运营商的要求,IT公司是否愿意和运营商分成等,均尚需时日,预判5G的全网打通,至少需要2-3年时间。

 

3)一个市场总有两种因素主导:一是“把饼做大”,这个问题已经解决了,大家都认可未来5G市场巨大;二是“如何分饼”,这是目前尚存的悬念,还有待于进一步的博弈与观察。


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